Γεννημένος στην Κούβα και που μεγάλωσε στην κοσμοπολίτικη πόλη της Αβάνας, ο δημοσιογράφος Enrique Fernandez μετακόμισε με την οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν 13 ετών. Μεταξύ των ισχυρότερων αναμνήσεών του από την παιδική ηλικία ήταν οι ετήσιες οικογενειακές επισκέψεις στο Zulueta, το προγονικό σπίτι των δύο γονέων του. Στη Zulueta, μια μικρή αυτοτελής σιδηροδρομική πόλη που άνθισε κατά τη διάρκεια των ημερών μετακίνησης ζάχαρης από το τέλος του αιώνα, ο καθένας είναι ένας "ξάδελφος" και η ζωή είναι κακή. Εκτός, δηλαδή, κατά την Πρωτοχρονιά, όταν ολόκληρη η πόλη εκρήγνυται στο γλέντι. Φέτος, ο Fernandez επέστρεψε στο Zulueta, για να δει αν η Zulueta ήταν πραγματική ή φουσκωμένη από τις αναμνήσεις του.
Χωρίζοντας σε δύο ιστορικά στρατόπεδα για τις αναμνήσεις, η πόλη διοργανώνει έναν διαγωνισμό που φέρνει τους άντρες που μεγαλώνουν σε δάκρυα. Κάθε πλευρά κατασκευάζει ένα περίπλοκο πλωτήρα για τη μεγάλη παρέλαση, ακολουθούμενη από μια οθόνη πυροτεχνημάτων σχεδιασμένη να βγάζει έξω από την άλλη πλευρά. Από τη στιγμή που εντάσσεται στη γραμμή conga που διασχίζει την πόλη το πρωί των εορτασμών, ο Fernandez μεταφέρεται, σαν ένα μαγικό ξόρκι, πίσω στο δικό του παρελθόν.
